Исследование рынка тракторов Краснодарского края

Дата разработки: 2012 г.

Наименование проекта: Исследование рынка реализации тракторов в Краснодарском крае и Республике Адыгея

Цель проекта: Исследование рынка тракторов, описание рынков сбыта, прогноз отрасли с целью определить состояние рынка тракторов в Российской Федерации, в частности в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Описание проекта: Исследование проводилось кабинетным и полевым методом. Для кабинетного исследования использовались: статистика государственных органов, информация профессиональных объединений, СМИ, Internet, информация участников рынка.

Полученные данные были уточнены и углублены в ходе экспертного исследования дилеров, продающих трактора.

Группы тракторов по мощности: 0…15 л.с.; 15…70 л.с.; 70…100 л.с.; 100…140 л.с.; 140…180 л.с.; 180…220 л.с.; 220…360 л.с.; более 360 л.с.

Описание рынка: На российском рынке сельскохозяйственных тракторов в 2011 году наблюдался спад (-12%), что объясняется неопределенностью сельхозпроизводителей в связи с низкими ценами на зерно, отмечают аналитики TD The MarketPublishers Ltd.

Значительно падение рынка (-35%) произошло в сегменте сельскохозяйственных тракторов от 40 до 100 л.с., что объясняется уменьшением объемов отгрузок белорусских тракторов.

Единственный сегмент на рынке сельскохозяйственных тракторов, в котором в 2011 году наблюдался рост (+59%), — это сегмент тракторов мощностью более 100 л.с. Рост в этом сегменте обеспечило увеличение отгрузок белорусских тракторов и тракторокомплектов, сборка которых осуществляется на территории Российской Федерации.

Продажи полноприводных тракторов в 2011 году сократились на 11%, что связанно, главные образом, с падением продаж у российских производителей, занимающих ключевые позиции в данном сегменте.

В последние годы по стране идет процесс снижения технической оснащенности сельского хозяйства. Например, за 20 лет количество тракторов в Республике Адыгея уменьшилось с 4455 до 3360, или почти на 25%. Значительная часть машинно-тракторного парка выработала амортизационные сроки. Из-за дефицита техники в последние годы практически прекратилось ее списание.

По состоянию на 2008 год парк сельскохозяйственных тракторов в России насчитывал более 1 млн. ед. техники (на основе экспертных оценок с учетом импортных поступлений тракторов марки МТЗ). К 2011 году по оценкам ID-Marketing, количество используемых в стране тракторов сократилось на 19%, средний процент ежегодного выбытия техники составляет 6,4%.

Среди регионов наибольшее количество сельскохозяйственных тракторов насчитывается в Краснодарском крае, ведущем в производстве многих видов сельскохозяйственных культур — 37682 ед. Стоит отметить, что готовность техники в крае при проведении сезонных работ превышает средний показатель в целом по РФ. Также в Южном округе ведущим регионом по обеспеченности сельскохозяйственным тракторами является Ростовская область. Количество техники в области составляет 33 551 ед. В Приволжском округе Республика Башкортостан располагает наибольшим объемом тракторов для сельскохозяйственных работ — 35888 ед.

Краснодарский край. В Краснодарском крае несмотря на высокие темпы обновления, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах пока еще достаточно много старой техники.

Тракторы со сроком службы более 10 лет составляют 60 процентов, зерноуборочные комбайны — 45 процентов, кормоуборочные комбайны — 60 процентов, свеклоуборочные комбайны 25 процентов. Техническая модернизация сельского хозяйства продолжается.

Общий парк тракторов в Краснодарском крае составляет порядка 35 тыс. штук, из которых тракторы, отработавшие нормативный срок (10 лет) — 60%, тракторы, отработавшие 6-10 лет — 15%, тракторы, отработавшие 1-5 лет — 11%.

Республика Адыгея. Дефицит сельскохозяйственной техники в условиях роста числа ее владельцев породил в Краснодарском крае и республике Адыгея рынок подержанных машин.

Участниками рынка подержанной техники выступают в основном мелкие хозяйства, объем капитала которых не позволяет приобретать новые трактора и сельхозмашины. Как правило, это домашние и небольшие крестьянские (фермерские) хозяйства с площадью до 100 гектаров. Они вынуждены заниматься продажей и приобретением подержанной и восстановленной своими руками техники.

Аналитики прогнозируют положительные темпы роста производства в сельскохозяйственном машиностроении в последующие 2013-2015 года сохранятся. При этом это рост производства в отрасли по 2013-2015 годов составит около 15% в основном за счет выпуска машин иностранных моделей.

Рынок тракторов Краснодарского края и республики Адыгея можно назвать развивающимся: хотя до 2011 года наблюдалась тенденция снижения парка тракторов, высокой доли изношенных тракторов, тем не менее проводимые федеральные программы уже в первом полугодии 2012 года показали значительное увеличение парка сельскохозяйственной техники.